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新聞01

大行評級 | 美銀證券：下調亞馬遜(AMZN.US)目標價至135美元 評級“買入” 格隆匯1月13日丨美銀證券發研報指，亞馬遜(AMZN.US)2022年的股價表現(-49%)跑輸納斯達克指數(-33%)，略好於電子商務板塊(-53%)。雖然2023年第一季可能會受到消費者和企業支出削減的壓力，但美銀經濟學家預計2023年通脹率將降至3%以下，該行認為更有利的消費者支出環境和較低的利率前景可能會導致2023年出現多重擴張。 該行指，公司在零售和雲端運算服務(AWS)方面投入了大量資金，在今年上半年疲弱的情況下，成本與收入之間可能存在差異。然而，該行料2022年的一些不利因素可能會逆轉，同時有跡象表明將採取更積極的成本削減措施(如裁員)，可支撐利潤率。該行又認為其高企的資本支出可能會在2023年下降。 該行料2023年其收入及通用會計準則利潤分別為5,600億美元及200億美元，將集團目標價由137美元略微下調至135美元，重申“買入”評級。

新聞02

© Reuters. 美股異動 | 微博(WB.US)漲超10% 中金稱其未來估值有較大反彈空間 智通財經APP獲悉，周四，微博(WB.US)股價高開高走，截至發稿，該股漲超10%，報24.2美元。此前中金發布最新報告稱，微博將在其基于用戶的産品和商業化的支持下恢複增長，未來估值有較大的反彈空間。 中金首予微博港股“跑贏行業”評級，目標價194港元。此外，高盛此前也上調微博港股評級至“買入”，目標價升至194港元。

新聞03

3/3 2/3 鉬是一種稀有金屬，市場規模較小，其通常用於不鏽鋼，如304不鏽鋼添加了鉬元素，可大大增強抗腐蝕能力，而變成316型不鏽鋼；在農業方面，還可有助於花生等農作物生長。 在A股和港股上市的洛陽鉬業(03993.HK,603993-SH)雖然號稱鉬業，不過公司主營產品早已不是起家時期的鉬，而是和新能源密切相關的钴和銅。 新能源金屬+稀缺金屬多元組合 洛陽鉬業所屬行業為有色金屬礦採選業，主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務，是全球第二大钴生產商和主要的銅生產商。 公司主要業務分佈於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，基本金屬貿易業務位居全球前三，同時也是巴西領先的磷肥生產商。 洛陽鉬業在行業擁有領先的地位，公司位居《2022福佈斯》全球上市公司2000強第918位，2022全球礦業公司40強（市值）排行榜第20位。 同時公司也曾多次入選「港股100強」，如榮登2018年營業額增長10強榜等，在資本市場吸引力十足。 從下遊應用領域看，公司產品可分為新能源金屬、獨特稀缺的金屬產品組合兩大塊。 在近兩年持續大火的新能源領域，洛陽鉬業是全球領先的钴生產商和重要的銅生產商，公司位於剛果(金)的TFM銅钴礦是全球範圍内儲量最大、品位最高的在產銅钴礦之一，礦區面積超1500平方公里，資源潛力巨大。 2020年，洛陽鉬業還取得毗鄰TFM礦區的KFM銅钴礦，項目將於2023年投產。該礦產同樣是世界級綠地項目，資源量豐富，銅钴礦石平均品位高，具備巨大勘探潛力，進一步鞏固了其新能源原材料領域的地位。 除銅礦外，公司還持有30%華越鎳钴項目股權，並按比例包銷氫氧化鎳钴產品，初步佈局鎳金屬。 獨特、稀缺的產品組合是公司繼新能源金屬外的又一大特色領域。在該領域，公司擁有鉬、鎢、铌、磷和金等獨特稀缺的產品組合，且各資源品種均具有領先的行業地位，資源品種覆蓋了基本金屬、特種金屬和貴金屬，與能源轉型和工業升級領域緊密相關，同時通過磷介入農業應用領域。 銅、钴量價齊跌，第三季業績下滑 金屬行業是周期性行業，但多元化的產品組合，使洛陽鉬業可以更好抵禦資源周期波動風險，增強抗風險能力，充分享受不同資源品種價格周期輪動帶來的收益。 2022年前三季度，公司實現營收1324.69億元，同比增長5%，歸母淨利潤53.06億元、同比增長49%。 前三季度，公司歸母淨利潤大漲原因主要是由於主要產品铌、磷、鉬、鎢市場價格上漲，基本金屬貿易業務規模亦同比增長，實現利潤同比增長。 總體來看，去年前三季度，公司銅钴產量大幅增長。其中，礦產銅（TFM+NPM80%權益）20.43萬噸，同比增加20.26%；钴產量約為1.53萬噸，同比增加37.63%；铌產量約0.69萬噸，同比增加10.43%；磷肥產量約85.65萬噸，同比增加2.19%； 也有個别金屬品類出現產量下滑，如鉬產量約1.15萬噸，同比減少3.43%；鎢產量約0.6萬噸，同比減少6.89%；金產量約12396盎司，同比減少18.51%。 但受益於铌、磷、鉬、鎢市場價格上漲，洛陽鉬業前三季基本金屬貿易業務規模也同比增長，進而實現期内利潤同比增長。 不過由於第三季度銅、钴銷售量價齊跌，公司第三季度業績出現下滑。 其中，第三季度單季度實現營收407.02億元，同比下滑2%，歸母淨利潤11.58億元，同比增長0.73%，扣非歸母淨利潤12.38億元，同比增長141%。 據國信證券研報數據顯示，2022第一季度至第三季度，LME銅現貨結算價分别為9997美元/噸、9513美元/噸、7745美元/噸，現貨钴價分别為53.0萬元/噸、49.2萬元/噸、34.6萬元/噸，銅钴價格下滑較為嚴重。 銅、钴銷量方面，受剛果（金）物流及其他因素影響，2022第三季度，公司TFM銅金屬銷量僅為1.5萬噸，環比二季度下滑76.6%，TFM钴金屬銷量僅為1358噸，環比二季度下滑72.6%。 對於洛陽鉬業第三季業績表現，國信證券認為，公司積極應對剛果（金）物流等相關問題，該機構認為去年第三季未實現銷售的銅、钴產品有望在第四季度得到妥善解決。 圍繞新能源重點佈局，寧德時代成二股東 近年新能源大漲，帶火了上遊新能源金屬板塊，行業持續高景氣。洛陽鉬業也在積極佈局新能源賽道，以期有效降低行業周期波動影響。 依託公司在非洲、南美洲和東南亞的已有佈局，圍繞新能源相關產業和國内短缺的資源品種，積極搜尋、篩選、調研優質項目，加大投資和並購力度。 公司參股的華越項目於2021年12月正式投產，2022年4月份達產，成為公司新的利潤增加點，進一步擴寬公司在新能源領域佈局，該項目也成為公司開辟印尼市場的重要橋頭堡。 此外，洛陽鉬業還與寧德時代（300750.SZ）等重點企業戰略合作，在2022年7月順利完成共同開發剛果(金)KFM的相關股權交割。 股權轉讓完成後，洛陽鉬業與寧德時代控股的邦普時代分别間接持有位於剛果(金)的Kisanfu銅钴礦項目71.25%和23.75%的權益。 洛陽鉬業表示，KFM控股股權轉讓完成是落實公司與合作方在新能源金屬資源領域全方面戰略合作夥伴關系的重要開局。雙方將繼續關注產業發展趨勢，為所有利益相關方以及新能源產業發展做出貢獻。 到了2022年9月，洛陽鉬業與寧德時代的「合作」更進一步。寧德時代通過子公司增資取得洛陽鉬業24.68%股權，成為後者第二大股東。 目前洛陽鉬業的控股股東為鴻商集團，其控股股東為於泳，同時也是洛陽鉬業的實際控制人。不過寧德時代稱，其無意謀求洛陽鉬業的控制權，未來三年内將不會增持洛陽鉬業的股份。 小結 隨著新能源事業發展，A股市值千億的銅钴龍頭洛陽鉬業也迎來新一階段的發展。其實在其銅钴兩大主營產品之外，稀缺金屬品種價格近年也維持高位，為公司業績增長奠定基礎，多元產品組合也有效抵禦了金屬行業周期性波動。 這兩年，洛陽鉬業一直深化與寧德時代的產業合作，共同佈局全球新能源相關金屬資源，意在打造強韌性的全球供應鏈體系。未來這對搭檔的合作值得關注。 時值「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」即將於2023年2月24日舉行，作為「港股100強」常客，洛陽鉬業能否入選本屆百強值得期待。

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